- こんな企業に
- 属人化した営業プロセスを脱却し、データドリブンなパイプライン管理と確度の高い受注予測を確立したい営業組織
- 対応する業務工程
- 見込み客、取引先、商談、活動、受注
- 提供情報
- 顧客・商談・案件パイプライン管理に加え、REST APIやWebhookによる外部CRM/ERP連携を標準提供します。
Overview
見込み客から受注までをまとめて管理
商談の状況が担当者の表計算にあり、月末に集めないと見通しが出ない。引き継ぎで経緯が消える。
見込み客（リード）の獲得から商談進捗、受注、リテンションに至る営業バリューチェーン全体を統合管理する次世代インテリジェントSFAです。
直感的なカンバン型パイプライン表示に加え、蓄積された商談データからAIが受注確度や失注リスクをプロアクティブに予測。営業担当者の経験則に依存しない再現性のあるチーム営業を確立します。
企業名や法人番号による重複自動名寄せ、REST API / Webhookによる外部システム連携、厳格なアクセス制御を備え、全社的な営業生産性を最大化します。
- 01
見込み客
対応する工程 - 02
取引先
対応する工程 - 03
商談
対応する工程 - 04
活動
対応する工程 - 05
受注
対応する工程 - 06
請求・会計
前後の業務
Before / After
日々の業務は、こう変わります
担当ごとの表計算を集約シートへ貼り、月末に数字を作る
パイプライン進捗とAI受注予測をダッシュボードで一元可視化。月末の集計作業とブレをゼロ化します。
引き継ぎのたびに、前任者へ経緯を聞き取ってまとめ直す
取引先に紐づく商談経緯、活動履歴、合意事項がタイムラインで完全集約され、スムーズな引き継ぎを実現します。
問い合わせフォームの内容を、営業の表計算へ手作業で転記する
フォームリードが自動で名寄せ・取引先紐づけされ、担当アサインから商談化までがシームレスに直結します。
Features
業務を支える主な機能
360度アカウントビュー & スマート自動名寄せ
法人番号、ドメイン、メールアドレスから取引先・担当者を自動照合。重複データの発生を根本防止します。
ダイナミック・パイプライン & AI受注確度予測
商談フェーズの遷移速度や過去の成約パターンからAIが受注確度と売上見込みを動的に算出・提示します。
アクティビティ・トラッキング & ネクストアクション
商談履歴やタスク進捗を構造化ログとして記録。放置案件や失注リスクの高い商談をアラート検知します。
ロールベース・アクセス制御（RBAC） & 完全監査証跡
組織階層やテリトリーに応じた閲覧・編集制限を適用。全操作を追記専用の監査ログとして厳密に保管します。
エンタープライズREST API連携
外部ERP、請求・会計システム、BIツールと双方向で安全にデータを同期する堅牢なAPI基盤を提供します。
自動リトライ付き堅牢Webhookエコシステム
ステータス変更や受注確定を外部システムへリアルタイム通知。配信失敗時の自動再試行と監査履歴を備えます。
スマートWebリードキャプチャ & エンリッチメント
自社サイトやLPのフォームと直結し、リード情報の自動取り込みと属性情報のエンリッチメントを完了します。
大規模CSVインポート & 整合性バリデーション
文字コード自動判定、項目マッピング、事前エラー検証機能を備え、既存ツールからの大規模移行を支援します。
FAQ
よくあるご質問
- 自社固有の営業プロセスやカスタムフィールドを柔軟に追加できますか？
- はい。事業フェーズや商材に合わせ、商談ステージ、確度基準、カスタム項目、会計年度の開始月などを管理画面からノーコードで柔軟に設計・拡張できます。
- 既存のSFAやスプレッドシートからのデータ移行はスムーズに行えますか？
- 大規模CSV一括インポート機能を標準搭載しており、文字コードの自動判定や項目のプレビューマッピング、エラー行の事前検知により安全かつ迅速な移行が可能です。
- WebhookやAPIを通じた基幹ERP・請求システムとの双方向連携は可能ですか？
- 商談の「受注確定」等をトリガーにしたWebhook通知や、セキュアなREST APIによる双方向データ同期に対応しており、基幹システムや電子契約サービスとのシームレスな連携を実現します。
- 担当者や部署ごとに閲覧・操作権限を細かく制限できますか？
- 4段階のロール権限とデータスコープ（全体・自部署・担当のみ）の組み合わせにより、機密商談の秘匿やテリトリー別の情報ガバナンスを厳格に徹底できます。
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